Komplexe Vermögensstrukturen sind durch die Verflechtung mehrerer Vermögensbestandteile gekennzeichnet.

Auf Wunsch erstellen wir für Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen einen persönlichen Finanzplan, der neben der Analyse bestehender Vermögenswerte die persönlichen Wünsche und Ziele erfasst. Im Rahmen einer strategischen Finanzplanung schaffen wir Übersichtlichkeit und Transparenz der zugrundeliegenden Vermögenssituation. Daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen schaffen mehr Effizienz für Ihre komplette Vermögensstruktur.

Auf dieser Basis unterstützen wir Sie, wenn es um die finanzielle Planung nach Ihrer beruflichen Tätigkeit geht oder auch bei der Übertragung von Vermögenswerten innerhalb der Familie.

Die Erhaltung der vorhandenen Vermögenswerte sowie die Sicherung des Lebensstandards im Ruhestand spielen hierbei eine übergeordnete Rolle.